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 影片围绕着一个家庭遭到情妇利用"黑色巫术"复仇的故事展开.讲述了一个百万富翁全家人被神秘而诡异的地杀害。没有丝毫线索; 无法找到可以指证的凶手。神秘而恐怖的死亡令所有人为之困惑。一位罪案报道记者参与进此案的调查, 发现一个美貌的女人有可疑。他该如何向所有人证明她就是那个一直隐藏着的、并且擅长"魔鬼的艺术"的情妇? ...

　　科学万能の現代、だが未だ地球上には解明できぬ謎が残されている……。東北地方に、婆羅陀魏山神という神をまつる村があった。訪れた調査隊はそこで生ける神・バラダキを目撃する。それは湖に棲息する中生代の恐竜・バランであった。急遽出動した自衛隊の攻撃を逃れ、バランは空へと舞い上がる。やがて姿を現したバランは、浦賀水道から東京上陸を狙う。３６ミリ機関砲さえ跳ね返すバランに対し、自衛隊はダイナマイトの２０倍もの威力を誇る特殊火薬をもって対抗するが……。ミニチュアワークは相変わらず冴えているが、“未知の謎”を主題にしているわりにはストーリーが平板。冒頭からバランの全身を出し、その破壊力の描写に終始している感がある。資料によっては「東洋の怪物」のサブタイトルも見受けられるが、フィルム・クレジット上には存在しない。

本片改编自吉田为了采访3年，穿着歌舞伎的黑衣进入后台的经验而写出的长篇小说，出生于任侠一门、投身于歌舞伎世界、将青春献给演艺之路的喜久雄，赌上自己的生命去追求无尽的梦想的宏伟故事：舞台是从战后到高度经济成长期的日本。出生于任侠家族的喜久雄，遭遇了数奇的命运，被拽到歌舞伎演员的家中。不久后，在动荡的人生中，他作为歌舞伎演员的才能开花结果。

May 是一名年轻的建筑师，她刚刚和男朋友 Gun 搬进了郊区的新家，就收到了继母 Po 的死讯。只有 Po 的女儿 Noon 作证说有人杀害了她的母亲，但是似乎没有任何明显的证据。当 May 决定在家照顾 Noon 时，Noon 出现了异常症状，就像被鬼附身一样。而 May 自己则因生病而开始无法入睡。Gun 于是请 Chok、Sak 和 Master Khom 来帮忙。Master Khom 立刻意识到她的房子里有过去的“黑魔法”，他要求所有人找出这种邪恶的根源。过去与大师的面部皮肤有关的不幸事件被同一门派的另一位弟子 Jong Master 移除，这就是所有这些恐怖故事的根源。