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失去丈夫后，玛格达带着女儿莱德前往森林中的避暑别墅，准备将其出售。这原本是为了治愈创伤的第一步，却因莱德失踪和突发森林大火而发生了意外转折。

 伊薇（尼娜·凯莉 Nina Kiri 饰）肩负着照顾临终母亲的重任，她渴望逃离支离破碎的现实带来的孤独感。如今，她住在一间堆满感伤纪念品和回忆的房子里，理智和生活秩序都维系在她制作的超自然播客节目《底音》上。虽然她通常对搭档贾斯汀发给她的那些令人毛骨悚然的音频文件持怀疑态度，但最新收到的音频却让她感到不同寻常。一对年轻备孕夫妇的十段从未公开录音逐一揭晓，每一段都比上一段更加不祥。随着伊薇将这些录音与她目前的遭遇进行对比，隐藏的信息逐渐显现，将她推向疯狂的边缘……

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　　故事发生在万圣节的当晚，塔拉（Jenna Kanell 饰）和道恩（Catherine Corcoran 饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个 性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。　　之后，塔拉和道恩离开了店里，塔拉进入了一间公寓上厕所，道恩在路边等她，小丑再度出现在了她的身后，这一次，小丑想做的便不仅仅是逗她笑这么简单了。小丑打晕了塔拉，当塔拉再度醒来时，映入眼帘的，是被倒挂的道恩和在一边手持电锯的小丑。