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　　1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论 的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……

阿尔菲（迈克尔•凯恩 Michael Caine 饰）生活在繁华的大都市伦敦，平日里最大的爱好便是出没于灯红酒绿的声色犬马之场所。阿尔菲自认为是当代唐璜，流连于不同女人的温香软玉的怀抱之中，私生活十分混乱。                                                                      　　无论是未经人事的清纯少女还是已有家室的成熟人妻，阿尔菲都会散发他强烈的男性魅力，将对方征服。就连在染病住院期间，阿尔菲都没有放过和性感美艳的小护士共赴云雨的机会。某一日，阿尔菲邂逅了美丽的寡妇卢比（谢利•温特斯 Shelley Winters 饰），让前者没有想到的是，自己的撩妹之术在卢比那里竟然全无作用。不仅如此，曾经对他趋之若鹜的女人们也都渐渐地离开了他。

 黎耀辉（梁朝伟）与何宝荣（张国荣）是一对同性恋人，为了有新的开始，他们怀着美丽的梦想（去看南美洲大瀑布）离开香港来到阿根廷，却在布宜诺斯艾利斯迷了路。黎耀辉想安下心来过日子，无奈何宝荣于夜夜笙歌中放纵着自己的生命，以期找寻更多的刺激，只当黎耀辉是他受伤后的港湾，两人分歧 、争吵越来越多，心的距离越来越远。黎耀辉明白过去的日子不可能再复返时，决定离开何宝荣，而正是在他离开后，绝望的意味（对黎耀辉的爱）才在何宝荣的脑海中完整地浮现。

　　一名年轻美国女子被派往罗马、展开服侍教会的人生，却接触到了令她质疑信仰的黑暗力量，并揭露恶魔转世的可怕阴谋。